一、中国人口老龄化问题

1.65岁以上老年人口及其比例

近年来，我国人口老龄化不断加剧和加速。第七次人口普查数据显示，2020年65岁以上人口已达1.9064亿，同比增速为8.3%，远超2012年的3.5%。根据联合国的定义标准，当一个国家或地区65岁及以上的老年人数量占总人口的7%以上时，意味着整个国家或地区已经进入“老龄化社会”；当比例达到14%时，你将进入一个“深度老龄化社会”。2020年，我国65岁以上老年人口占总人口的13.5%，较2011年增长4.4个百分点。根据中国发展基金会的预测，2022年我国65岁以上老年人比例将超过14%，这意味着我国即将进入“深度老龄化社会”。

来源：国家统计局、中国经济产业研究院

2.增加老年人口的压力

由于老龄化问题的加剧，2015年至2020年，我国老年人(65岁以上)的抚养比逐年上升。2020年，每100名劳动年龄人口需要供养19.7名65岁以上老年人。老年人抚养比高，上升趋势没有改变。城市家庭，尤其是双职工家庭和单亲家庭，面临着严重的赡养困难。包括养老机构在内的养老产业的快速普及有望有效缓解这一困境。

来源：国家统计局、中国经济产业研究院

3.独居和空巢老人

国家老龄办第四次全国城乡老年人生活状况抽样调查结果显示，我国残疾和半残疾老年人约4063万人，占老年人口的18.3%。《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》显示，2020年老年人口将增至2900万，独居或空巢老人将增至1.18亿。人口老龄化形势严峻。残疾人、独居老人、空巢老人居家养老是我国养老福利建设的关键问题，也是我国养老机构持续发展的巨大需求来源。

来源：国务院和中国经济贸易研究院组织

二、中国养老机构现状

1.养老机构数量

近年来，随着我国人口老龄化的快速攀升，孕育了巨大的养老服务需求，我国养老院行业发展加速。2015年至2020年，我国养老机构数量总体呈增长趋势。2019年后，随着老年人口的加速增长和新《养老机构管理办法》的公布，养老机构行业进入快速增长状态，2019年和2020年的增速均高于10%。截至2021年第一季度，全国共有养老机构38670家。

来源：民政部、中国经济产业研究院

2.养老机构的床位数

2015年至2020年，我国养老机构床位数逐年增加。民政部公布的数据显示，2020年全国养老机构床位483.1万张，同比增长12.6%，增速创近年新高，截至20日

21年一季度，全国养老机构床位已有491.8万张。

资料来源：民政部，华经产业研究院整理

从平均视角来看，2020年中国每千名老人的养老床位达到25.3张，较2012年的20.6张增长22.8%，但相较2014年偏低，这说明近年来随着老龄化加速，养老床位增速跟不上老龄人口增长速度，养老床位数量供给仍需加快。从国际视角来看，欧美发达国家每千名老年人拥有的养老床位数普遍较高，但随着老龄化形势加剧，平均床位数普遍有下降趋势；中日韩三国每千名老年人拥有的养老床位数相近并且暂无明显下降趋势，但与欧美国家有较大差距，增长空间较大。

注：平均床位=养老机构床位数/65岁以上老龄人口数。

资料来源：民政部，国家统计局，华经产业研究院整理

注：英国2019年数据为估算数据。

资料来源：Japanese Nursing Association，OECD Health Data，民政部，国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国养老机构市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》

三、中国养老机构面临问题：入住率低

1、养老机构入住率

近年来，我国养老服务需求快速增长，根据2015年全国老龄办发布的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示，我国城乡老年人自报需要照护的比例为15.3%，较2010年抽样调查的13.7%上升了1.6%，较2000年抽样调查的6.6%上升了9.1%。而面对快速增长的养老服务需求，我国养老院入住率却不高。2020年7月29日，民政部举行2020年第三季度例行新闻发布会，宣布我国已建养老机构床位429.1万张，收住老年人214.6万人，养老床位空置率高达50%。

资料来源：民政部，华经产业研究院整理

2、原因分析

养老院空置率高受传统养老观念影响大。在我国仍有绝大一部分老年人选择居家养老，因为在中国家庭是子女或其他亲属承担养老责任的。虽然子女或者亲属的负担增加，但另一方面付出亲情带来的满足感，增加家庭凝聚力、传承记忆其实也是普通人幸福的体现。

除了传统的养老观念制约我国养老院入住率提升，更显著的原因是我国养老机构质量参差不齐：部分养老机构有专业护理人才不足、选址和定价不合理、服务设施不完善等问题。按照项目针对的不同群体进行划分，我国目前的养老服务机构可划分为高端、中高端和中低端客户三类，其中每月收费在3000元以下的中低端养老机构入住率50%以上，这一类机构数量庞大，但设备并不齐全、护理人员较少；每月收费在4000-8000的中高端养老机构入住率大部分在90%以上；每月收费8000元以上的高端养老院入住率普遍较低，约在30%左右。

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料整理

四、中国养老机构产业政策环境

2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“十四五”期间大力发展普惠型养老服务，支持家庭承担养老功能，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；完善社区居家养老服务网络，推动专业机构服务向社区延伸，整合利用存量资源发展社区嵌入式养老；支持培训疗养资源转型发展养老，加强对护理型民办养老机构的政策扶持等。未来，随着我国老龄化程度的加深以及我国养老服务政策的推动下，我国养老机构产业将加速发展。

“十四五”期间中国养老服务相关建设主要指标

资料来源：公开资料整理

五、中国养老机构产业发展建议

未来，随着空巢家庭的逐渐增多，将进一步弱化了家庭的养老功能，传统养老观念制约效应将逐渐减小，未来更多老年人将存在只有1-2个子女、子女多不在身边的情况，养老院将成为老年人的更优选择。因此，养老院产业将有较大增长空间，为提高养老院入住率，建议养老院加大养老人才培养力度，通过职业技能提升逐步提升护理服务能力、合理选址定价，完善养老院配套设施。

中国养老机构产业发展建议

资料来源：公开资料整理

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