图片资料：本周可转债申购一览表（12月2日-6日）)

　　烽火转债(110062)信息一览

　　

发行状况 债券代码 110062 债券简称 烽火转债 申购代码 733498 申购简称 烽火发债 原股东配售认购代码 704498 原股东配售认购简称 烽火配债 原股东股权登记日 2019-11-29 原股东每股配售额(元/股) 2.6370 正股代码 600498 正股简称 【烽火通信(600498)、股吧】 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 30.88 申购日期 2019-12-02 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年11月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年11月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 债券转换信息 正股价(元) 24.76 正股市净率 2.83 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 25.99 转股价值 95.27 转股溢价率 4.97% 回售触发价 18.19 强赎触发价 33.79 转股开始日 2020年06月06日 转股结束日 2025年12月01日 最新赎回执行日 – 赎回价格(元) – 赎回登记日 – 最新赎回公告日 – 赎回原因 – 赎回类型 – 最新回售执行日 – 最新回售截止日 – 回售价格(元) – 最新回售公告日 – 回售原因 – 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 30.88 债券年度 2019 债券期限(年) 6 信用级别 AAA 评级机构 – 上市日 – 退市日 – 起息日 2019-12-02 止息日 2025-12-01 到期日 2025-12-02 每年付息日 12-02 利率说明 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

3下一页末页共3页

　　华锋转债(128082)信息一览

　　

发行状况 债券代码 128082 债券简称 华锋转债 申购代码 072806 申购简称 华锋发债 原股东配售认购代码 082806 原股东配售认购简称 华锋配债 原股东股权登记日 2019-12-03 原股东每股配售额(元/股) 1.9995 正股代码 002806 正股简称 【华锋股份(002806)、股吧】 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.52 申购日期 2019-12-04 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年10月15日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东;(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的万里转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 12.60 正股市净率 1.76 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 13.17 转股价值 95.67 转股溢价率 4.52% 回售触发价 9.22 强赎触发价 17.12 转股开始日 2020年06月10日 转股结束日 2025年12月03日 最新赎回执行日 – 赎回价格(元) – 赎回登记日 – 最新赎回公告日 – 赎回原因 – 赎回类型 – 最新回售执行日 – 最新回售截止日 – 回售价格(元) – 最新回售公告日 – 回售原因 – 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.52 债券年度 2019 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 – 上市日 – 退市日 – 起息日 2019-12-04 止息日 2025-12-03 到期日 2025-12-04 每年付息日 12-04 利率说明 第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。

3

独家观点