说起8月消费圈的热点，调味品绝对是其中之一。 　　

　　

　　月初短短五天，四大品牌相继公布了与调味品相关的商业动向：8月2日，三只松鼠子公司小鹿蓝蓝推出儿童酱油；8月3日，双汇和龙达肉类这两大肉类巨头宣布步入调味品赛道。8月5日，中国复合调味料品牌“朝天门码头”预中标1亿元 　　

　　

　　a系列融资。 　　

　　

　　调味品是一个越来越香的行业。中国人对食物味道的重视可以追溯到3000多年前的商朝。从最初的纯天然盐和李子，到人工调味品酱和醋的发明，再到后来的豆瓣酱、香酒糟和光头黄油.中国博大精深的“味河湖”不仅孕育了各种调味品，也供养了一大批商人。这里有四个古酱园和三个盐场，如今的调味品行业已经催生了十几家上市公司。其中，海天味业市值遥遥领先，是中国当之无愧的调味品巨头。 　　

　　

　　 　　

　　

　　从味道的丰富程度来看，调味品可以分为单一调味品和复合调味品。以糖、盐、酱、醋为代表的单一调味品作为烹饪的“刚需”，市场渗透率较高，约占整个调味品市场的80%，现已进入成熟发展阶段。很多上市调味品公司也关注单一调味品。海天叶巍2020年年报显示，酱油业务占公司总营收的57.23%；中聚高新比例为60.96%；犍为80%的收入来自酱油和醋，其中酱油占60%以上。 　　

　　

　　但复合调味品的市场规模虽然只有单一调味品的1/3，但生产复合调味品的企业数量占调味品企业总数的80%以上，赛道上的竞争异常激烈。 　　

　　

　　 　　

　　

　　目前调味品市场的“战局”是怎样的？CBNData消费站围绕新品牌/新业务推出和最新融资趋势两个维度，梳理了调味品赛道的最新动态： 　　

　　

　　 　　

　　

　　从产品类型来看，复合调味品的热度远高于单一调味品，其中火锅底料和川味调味品最热。 　　

　　

　　从玩家角度来看，巨头如海天、何谦、中聚高新等。曾经专注于单一调味品的，今年将业务范围扩大到复合调味品领域，推出了炒酱、火锅底料等产品。 　　

　　

　　也有很多跨界玩家。除了肉制品圈的双汇和龙达肉制品，作为新零售渠道的盒马也看中了这项业务。与新飞达(山东)食品有限公司达成合作，去年5月推出“1酱入菜”冷泡汁系列，一度脱销。因为只有部分地区出售，一些网友甚至开始代购业务。 　　

　　

　　除了面向C端消费者的品牌外，还有元红坊、美心食品等拥有B端业务的调味公司在年内获得资本青睐。其中，威远红坊是冉来达、家乡鸡等一批线上名人餐饮品牌背后的酱料提供商。 　　

　　

　　调料品牌背后的投资人也很有意思。许多食品饮料品牌都在通过投资押注这条赛道。两轮番茄之都，连元红坊的味道，都是这位炖锅巨人的美食背后。调味品制造商姚马子的投资者已经失去了资本，背后是无味的食物。熊的背后，是袁琪森林创始人唐斌森创立的挑战者资本。 　　

　　

　　巨人是游戏新手，C端和B端在合作。调味品行业的“香”在哪里？三千年的调味品，现在又在玩什么新花样？本文将这个市场的“财富码”从两大类调味品——单一调味品和复合调味品中全面拆解出来。 　　

　　

　　单一调味品：巨头雄踞格局难颠覆，产品升级、货架创新性寻突破 　　

　　

　　在单一调味品领域，头部品牌的市场份额很高，这也是这个细分赛道的新品牌较少的原因之一。以电商平台的表现为例，ECdataway数据显示，2021年天猫618期间，调味品品类TOP10品牌的销售份额为26%。日常调味品(包括盐、醋制品、酱油、鸡精/味精、料酒等单一调味品)占据TOP10品牌的77%。这些品牌包括海天、何谦、李锦记、楚邦，很多都是上市公司。 　　

　　

　　虽然巨头的统治格局难以颠覆，创业热情不如复合调味品，但单一调味品圈也在发生变化，关键词是“升级”和“创新”。 　　

　　

　　调味品的“升级”其实并不是什么新鲜事。上市公司何谦叶巍依靠“高端酱油”的产品定位与走大众路线的海天竞争。“高端酱油”这一品类以口感和品质为卖点，“头刀”、“原浆”、“古法”是高频词。成品的色泽，是否挂在墙上，都是判断是否高端的重要标准。另一类以天然酿造、0添加、有机等为卖点，迎合消费者口味和健康两方面需求的升级。 　　

　　

　　 　　

　　

　　在高端调味品的道路上，巨头们正在迎头赶上。泰泰乐以鸡精为核心产品，于2019年推出首款高端酱油“原味鲜”；2020年底，海天发布了新品“裸酱油”，名为“酱油界的爱马仕”。主打产品是极简配方，460 ml的价格高达60元。 　　

　　

　　但是现在 　　

，调味品的“升级”又有了新内涵。最有代表性的品牌是成立于2020年8月的口味全。口味全在产品层面的目标是“重新设计基本款”，实现一般调味品从佐餐到健康佐餐，再到功能营养性调味品的转变。

　　

调味品的“功能性”，一方面在于搭配不同的菜式和烹调手法，如寿司醋、海鲜酱油，这类产品已较为常见；另一方面则在于通过加减蛋白质、钠、铁、膳食纤维等成分，赋予调味品一定的营养保健功能，如控制“三高”的减盐酱油，缓解贫血的铁强化酱油，低钠高蛋白的儿童酱油等。产品功能性升级，或是值得调味品赛道新玩家们积极探索的方向。

　　

除了产品升级，货架创新也是单一调味品跳脱传统竞争格局的一种方式。既然通过配方、酿造工艺的调整，调味品可以适配不同菜品，那么调味品也应该跳出粮油货架去到食材身边，寻找更多“出圈”机会，例如在海鲜区放鱼生酱油，牛油果与芥末、酱油打包售卖等。

　　

　　

### 复合调味品：市场集中度低，细分场景口味、寻求营销破圈是新品牌机会所在

　　

不同于单一调味品圈巨头雄踞的局面，复合调味品领域市场集中度较低，市场渗透率也较低，这是新玩家们实现“弯道超车”的机会所在。艾媒咨询数据显示，2020年，美国、日本、韩国复合调味品渗透率分别为73%、66%和59%，而中国复合调味品渗透率仅为26%。ECdtaway数据威数据显示，2021年天猫618期间，调味料/复合调味品TOP10品牌销售额占有率为34%，调味酱为29%，均远低于日常调味品的77%。而从线上线下整个市场来看，复合调味品行业前5名品牌的市占率也仅为15%。

　　

　　

　　

销售额排名靠前的复合调味品品牌中，“巨头”的身影也少了很多。进口品牌、地方品牌、网红明星自创品牌、成立5年内的新锐品牌等悉数在列。调味料/复合调味品类目，被大批川渝地区品牌占领，“辣”味妥妥稳居复合调味品圈C位。调味酱类目下，海天、老干妈等老字号都排在2015年成立的田园主义之后，身后也有饭爷、李子柒等品牌虎视眈眈。值得注意的是，不少年轻的轻食品牌纷纷上榜，田园主义、法罗捷、昔日印象等品牌下，符合健身减肥人群需求的零脂酱料、零卡糖、海盐黑胡椒等产品销售成绩都很不错。可见，

　　

针对不同人群进行产品“功能性”升级，在复合调味品赛道也同样适用。

　　

　　

场景细分，是复合调味品的另一大趋势。

　　

一人食、办公室工作餐、外卖、厨房……调味品的适用场景，正被不断拆分。这其中，面向年轻人厨房场景的调味品，市场想象空间可能更为广阔。千和、海天等调味品巨头，新业务布局方向都是炒菜酱、卤水汁等厨房调味品。新锐品牌中，加点滋味、小七厨房等不少品牌都采取佐餐、烹饪双场景布局的模式。

　　

　　

年轻人是乐于走进厨房的。70%用户为90后、超50%用户为95后的小红书，其发布的2021生活方式趋势十大关键词中，“回家做饭”就占一条。DT财经今年6月的调研数据显示，在一二线城市中，每周都要做几次饭的年轻人，占比达到48.1和55.8%，显著高于四五线城市――后者的这一数字分别为41.9%和39.6%。年轻人下厨房最关注什么？最年轻的95后和00后表示最注重食品的调味。

　　

不同于爹妈一代讲究灵活运用油盐酱醋等简单调味品烹出人间美味，年轻人做饭的乐趣，或许在于尽可能便捷地获得回归人间烟火的inner

　　

peace。“用一包料解决一道菜”，正成为时间不多、厨艺有限的年轻人们下厨房的潮流。

　　

年轻的调味品牌，其用户年龄也在不断下探。加点滋味约70%的销量由25-35岁消费者贡献，比传统调味品用户年龄段低5岁左右。VEpiaopiao超30万用户中，90后粉丝群体占比超过56%。

　　

除了场景细分，口味细分也是复合调味品赛道的趋势之一。

　　

尽管目前川渝口味是复合调味品圈的主流，但不同菜系、不同地域风味的调味品牌正在不断涌现，资本也在持续关注。主打潮汕风味的仙味爷爷，主打湘味的味远红方，以云南番茄为主原料的七个番茄一锅汤，近一年内都拿下融资。外国菜系也有国产品牌布局，如西餐调味品牌VEpiaopiao。未来，云贵地区的蘸水、上海的八宝辣酱，都有可能孕育出一批新品牌。

　　

口味的多元开发和快速更新，也是新品牌区别于传统品牌非常大的一个特点。“辣牛烧啤”“金汤豚骨”“梅子花雕”……新品牌们的产品口味正在极大程度地丰富。

　　

在“捕捉”口味方面，数字化或是新品牌的秘诀所在。加点滋味创始人悦人在接受媒体采访中曾透露，抓取社媒平台美食热点、对电商平台用户评价作语义分析，把美食纪录片作为选味资源库，关注餐饮市场热门口味风向，甚至厨用小家电出货情况所反映的消费者下厨方式的改变，都能成为驱动调味品产品创新的数据库。

　　

尽管新口味层出不穷，但新一代复合调味品牌在产品层面并没有发生颠覆性创新。

　　

中国超4万亿规模的庞大餐饮市场，其出于效率考虑而推动的标准化、预制化发展，已然积淀起相当成熟的调味品供应链，能覆盖从口味研发到自动化生产的全过程。炒菜酱、卤水汁，早已是中央厨房的常规配置。从这个角度来看，新调味品牌在做的，其实是将B端的调味生意，通过精细化运营，不断搬运到C端消费者的生活中。颐海国际、味远红方、美鑫食品，不少做B端调味生意的企业纷纷加码C端调味市场，个中逻辑就在于此。

　　

因此，营销是值得新调味品牌重点布局的方向。而场景的多样化、口味的丰富性，赋予复合调味品以天然的营销优势。短视频平台美食博主简单几步搞定一顿大餐、直播间里主播就着三两勺酱干完一碗大米饭，对于消费者来说都是难以抗拒的场景。何况调味品大多价位亲民，消费决策链路并不长。这也是桃子姐、野食小哥等美食博主之所以能成功打造自有品牌的一个原因。

　　

通过产品概念升级、外包装颜值打造，新一代复合调味品往往能比老品牌卖出更高价钱。吉香居最贵的一款野山椒牛肉多辣椒酱，26.8元买一赠一；川娃子最火的炭烧烧椒酱约14元一瓶；而加点滋味、禧宝制研差不多规格的拌酱，单价多在25-35元区间。更年轻的品牌定位、更高级的品牌调性，也助力新调味品牌进驻更多高端渠道。目前，加点滋味已铺设盒马、Ole

　　

、Blt、便利蜂等零售渠道的超1000家门店；成立仅半年的禧宝制研，也计划向高端商超、便利店渠道拓展。

　　

### 小结

　　

中国人食用数千年的调味品，至今仍在迸发活力。CBNData消费站通过行业梳理发现，尽管单一调味品已是品牌集中度较高、格局较为成熟的市场，但基于消费者需求作产品升级和货架创新，这个市场依旧有向上发展的空间。

　　

复合调味品则正处于“百家争鸣”的局面。眼下，涌入这条赛道的玩家越来越多，尤其是众多调味品巨头乃至非调味品圈的巨头跨界踏入这片热战场，自带供应链、渠道优势的它们，将使复合调味品的品牌竞争进一步升级。品牌突围的要点，在于对细分场景、口味的充分挖掘，在于产品推新逻辑的整体调整，也在于营销手段的开拓创新。

　　

总的来看，在规模将近4000亿的调味品市场里，巨头要想持续领跑行业、新品牌要想极速跃升成为“黑马”，其核心要义始终在于紧扣变化中的需求。

　　

作者/制图：章晓莎

　　

编辑：钟睿