本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 9 月 9 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

　　2、发行对象

　　本次可转换公司债券的发行对象为：

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 9 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

　　（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

　　向原股东配售的安排

　　（1）原股东可优先配售的可转债数量

　　原股东可优先配售的瑞丰转债数量为其在股权登记日（2021 年 9 月 9 日， T-1 日）收市后登记在册的持有瑞丰高材的股份数量按每股配售 1.4634 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.014634 张可转债。发行人现有总股本 232,322,851 股，其中不存在库存股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 3,399,812 张，约占本次发行的可转债总额 3,400,000 张的 99.994%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　（2）原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380243”，配售简称为“瑞丰配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完（以下简称“精确算法”）。

　　（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　（4）网上发行

　　社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 “370243”，申购简称为“瑞丰发债”。最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则超出部分申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

　　　瑞丰转债行业地位

　　经过多年发展，公司已成为国内 PVC 助剂龙头企业之一。根据中国塑料加工工业协会出具的相关证明，2017 年公司 ACR 加工助剂和抗冲改性剂产品在该细分产品的全国市场占有率为 40%，市场排名第一；MBS 抗冲改性剂在该细分产品的全国市场占有率为 52%，市场排名第一。2018 年公司被工业和信息化部认定为在 PVC 加工抗冲改性剂领域的“单项冠军示范企业”。

　　ACR 产品方面，当下行业内竞争较为激烈，但是公司已建有 7 万吨年产能，规模优势明显，同时通过持续研发和工艺改进，实行产品差异化竞争策略，在管材型材、PVC 地板和墙板、PVC 透明片材等 ACR 产品主要应用领域占据明显优势地位。

　　MBS 产品方面，国内整体制造和研发水平和国外还有一定差距，公司作为国内行业龙头企业，率先研制出具有国际先进水平的高透明、高抗冲 MBS 抗冲改性剂，截至本募集说明书签署日，公司已建有 5 万吨年产能，产品质量和工艺技术均已具备较强的全球竞争力和国内话语权。

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