周期股持续火热(附:元宇宙概念复燃 半导体遭重挫)
核心观点：宇宙,疫情
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深度解读：周期股持续火热(附:元宇宙概念复燃 半导体遭重挫)
财经网资本市场讯 9月13日，指数结构性分化，沪指横盘震荡，午后抬升走强，深成指、创业板指开盘后一度拉升，承压后掉头走低，其中深成指下行幅度较小，创业板指跌幅领先。市场交易量保持在1.46万亿元的水平，北向资金净流出超38亿元。
大盘走势
截至收盘，沪指涨0.33%，报3715.37点；深成指跌0.45%，报14705.83点；创业板指跌1.17%，报3194.27点。两市合计成交14632亿元，北向资金净流出38.24亿元。
图片资料：周期股持续火热(附:元宇宙概念复燃 半导体遭重挫)
板块分布
板块方面，在市场缺乏明显主线的时候，周期股持续为市场提供热点，其中化肥概念、基本金属、稀缺资源、钛白粉、有机硅、煤炭采选等表现强势。元宇宙概念翻身大涨，带领云游戏、电子竞技等板块走强，另外医废处理、环保工程、生态农业等板块表现亮眼。受本地疫情影响，旅游酒店、在线旅游、民航机场跌幅领先。半导体、酿酒行业、新能源走弱。
个股涨跌
个股方面，盘面上涨多跌少，过百股收获涨停。
对于市场走势，西南证券表示，近期煤炭、钢铁、有色等资源周期股的行情仍在持续。下半年，煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在：一方面，“双碳”+疫情背景下，上游资源供给端扩产仍然受限，此外经济复苏+能源转型，下游需求旺盛。资源板块的业绩将继续保持较高增速，行情有望持续到四季度。
市场无主线，周期成大王
9月13日，在市场缺乏明显是上涨主线时，例如“茅指数”、“宁组合”双双走低的时候，周期股作为短期确定性较强的题材受到资金追捧。截至收盘，化肥行业涨6.38%、基本金属涨4.67%、稀缺资源涨4.55%、煤炭采选涨4.01%、有机硅涨3.92%。
化肥行业（部分个股）
基本金属（部分个股）
煤炭采选（部分个股）
有机硅（部分个股）
消息面上，据安信策略，由于能耗高、用电受限、开工及新增项目受限，工业硅的短缺将至少延续到明年二季度，其价格在短缺的背景下也将持续上涨。另外、煤炭、草甘膦、纯碱、玻璃、电解铝等相关周期板块在供求趋紧的背景下或将持续受益。
西南证券表示，下半年，煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在：一方面，“双碳”+疫情背景下，上游资源供给端扩产仍然受限，此外经济复苏+能源转型，下游需求旺盛。我们认为资源板块的业绩将继续保持较高增速，行情有望持续到四季度。
元宇宙概念复燃，带热游戏相关板块
9月13日，元宇宙概念经过两个交易日的震荡后再度拉升爆发，收涨5.4%，其中中青宝（300052）收获20%涨停，汤姆猫（300459）收涨17.45%。
元宇宙概念（部分个股）
值得一提的是，元宇宙概念的走强带动云游戏（涨4.28%）、电子竞技（涨2.52%）、手游概念（涨2.02%）上行。
云游戏
电子竞技
手游概念
消息面上，前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，元宇宙概念最近比较火，这可能还是炒题材、炒概念的成分比较大，VR以前也炒过，确实也是一个热点，但是么多年了也没有一家公司真正做出来，或者是有什么业绩，所以投资者还是要小心这种概念炒作。
粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁也表示，当前距离实现元宇宙，有很长的路要走。首先是各项支撑元宇宙的技术，仍在发展初期，不论是虚拟交互体验、网络低延迟、智能化程度等等，当前的技术水平差距较大。其次，对于企业来说，研发新的技术，如VR/AR、AI、云计算等，投入周期长，兼顾产、研需要足够的现金流和技术团队支撑。
中信证券科技行业首席分析师许英博认为，终极的元宇宙联通物理世界和数字世界，将成为20年之后人类的生活方式，重塑数字经济体系。元宇宙将大量离散的单点创新聚合形成新物种，带来长期超越想象的潜力和机会。未来3-5年，元宇宙将进入雏形探索期，VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戏平台、数字人、数字孪生城市等领域渐进式技术突破和商业模式创新将层出不穷。
疫情再趋紧，旅游出行板块走低
9月13日，旅游酒店板块低开低走，收跌4.41%。此外，民航机场、在线旅游均明显走弱，分别收跌2.68%、3.59%。
旅游酒店
在线旅游
民航机场
消息面上，据国家卫健委网站消息，9月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例49例，其中本土病例22例（均在福建，其中莆田市15例、泉州市6例、厦门市1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在福建）。
据新华社消息，泉州市泉港区界山镇界山村东丘自然村被列为中风险区域，区域内居民严格实施居家隔离。疫情点状爆发或将打击游客出行意愿。
半导体及元件概念集体重挫
9月13日，上个交易日回暖明显的半导体及元件概念再遭“寒风”，截至收盘，半导体跌1.71%、汽车芯片跌3.75%、第三代半导体跌2.41%、中芯概念跌2.05%。
半导体及元件概念（部分个股）
消息面上，或受股票解禁影响，立昂微（605358）开跌停板。
公告内容显示，9月13日，立昂微有2.42亿股限售股解禁上市，按照上个交易日收盘价126.61元/股计算，约合解禁市值306.62亿元。一年前公司上市时的发行价为4.92元/股，相关股东解禁收益超过24倍。立昂微此次解禁共涉及169位股东，包括3家公司与166位自然人。面对高额收益，公司将面临较大的减持压力。此次解禁的最大股东为公司第二大股东宁波利时信息科技有限公司，其将有2733.25万股限售股解禁，占公司总股本的6.82%。
独家观点
此外，千亿芯片龙头紫光国微（002049）跌停或对半导体及元件概念的走势产生一定影响。
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