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A股午评:医药反弹带动创业板指上涨 两市仍超3200家个股下跌(最新整理)

访客3年前 (2021-10-06)黑客业务967

核心观点:风电,能耗,GW

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:风电,能耗,GW 图片资料

深度解读:A股午评:医药反弹带动创业板指上涨 两市仍超3200家个股下跌)

  【数据论市】

  1、9月17日周五,沪深两市早盘成交额达8437亿元;

  2、沪指早盘收跌0.59%,深成指跌0.28%,创业板指涨1.11%;

  3、两市早盘共1168只个股上涨,3238只个股下跌;去掉ST及未开板新股外涨停27家,除ST外跌停8家;

  4、北向资金今日关闭。


图片资料:A股午评:医药反弹带动创业板指上涨 两市仍超3200家个股下跌)

  【行情点评】

  三大指数开盘后维持横盘震荡,风电、电力板块开盘强势拉升,内蒙华电(600863)、【中闽能源(600163)、股吧】(600163)等近10股涨停;磷化工、氟化工、有机硅等涨价品种盘中再度拉升走强;不过临近午盘,兴发集团(600141)、六国化工(600470)等多只个股均炸板大幅回落。锂电池概念盘中再度跳水下挫,引发市场恐慌;迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)等权重带动创业板指拉升走强。截至午间收盘,煤炭、钢铁、盐湖提锂、钛白粉等板块跌幅居前。

  【市场热点】

  1、风电、电力

  风电、电力板块开盘走强,截至午间收盘,风电概念方面【天能重工(300569)、股吧】(300569)20%涨停;电力方面内蒙华电、中闽能源、浙江新能(600032)、节能风电(601016)等近10股涨停,临近午间收盘,太阳能、甘肃电投(000791)、豫能控股(001896)等炸板回落。

  

  消息面上,昨日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,严格把关。结合地方实际,差别化分解能耗双控目标,鼓励可再生能源使用,重点控制化石能源消费。

  德邦证券指出,根据可再生能源占一次能源消费目标20%,测算风电年均需求不低于50GW。而仅五大六小风电披露装机目标,预计不低于45GW每年。考虑到产业链成本下降,招标量高速增长,以及未来更多元的运营主体进入风电投资领域,预计十四五年均新增装机有望达60GW,年复合增速20%。此次会议进一步指引了新增总量300GW的具体实现路径,包括陆海大基地、分散式(风电下乡)、老旧风场改造等。预计十四五风电需求结构为:陆风大基地100GW,海风45GW,分散式(风电下乡)约50GW,老旧风场换新约10GW。因地制宜,合理高效开发资源,风电需求增长确定性增强。

  2、化工延续强势

  昨日受指数影响冲高回落的化工板块,今日开盘震荡后盘中走强,不过截至午间收盘,磷化工概念指数跟随指数再度回落,【晨化股份(300610)、股吧】(300610)、四川美丰(000731)涨停,六国化工、兴发集团等炸板。

  

  近期,在云南省能耗双控趋严预期下,黄磷本周逐渐“有价无市”:据多家大宗商品资讯机构动态显示,9月16日,四川、贵州、云南等多地黄磷暂不报价,仅有少部分地区实单实谈。

  磷化工行业分析师表示,“黄磷减产导致抢货艰难,三季度开始部分大厂暂停外销保自用,供应紧张开始涨价,卖方惜售心理加重。目前降能耗减产措施陆续落地,黄磷及其下游产品仍有大幅上调空间。”

  【机构策略】

  中原证券(601375):周四A股市场冲高遇阻、震荡下行,早盘两市股指惯性冲高,沪指在3678点附近遭遇较大阻力,随着香港恒生指数的再度大跌,拖累两市券商、房地产以及周期行业全线杀跌,两市股指快速震荡下行,午后加速回落,沪指全天基本呈现单边震荡下行的运行特征。本周二沪指冲击年内高点未果,部分场内资金加速套现离场,近期热门板块周期行业、券商以及部分赛道行业轮番回落,致使两市股指快速回调,沪指再回区间震荡的格局。建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。

  中信证券发文展望四季度公募资金流:乐观/中性/悲观情形下,预计四季度公募渠道的资金净增量(新发+存量基金净申赎)分别约为2550/1020/-510亿元,较三季度(-1250亿元)的水平有明显改善,四季度开始A股市场将扭转当下机构资金流偏紧平衡的格局。另预计四季度北向资金将继续保持净流入状态,全年累计净流入规模可达到3500亿元(截至9月15日为2894亿元)。

独家观点

  申港证券研究表示,对比最近5年经济周期,无风险收益率上行阶段往往出现在经济过热的复苏中后期,消费、金融业表现占优,成长居中,稳定风格居末尾。而无风险收益率下行阶段往往出现在需要刺激经济的边际衰退期,往往呈现成长占优,金融、稳定居中,消费靠后的排序。而周期风格的超额收益,更多是和PPI同比增速走势一致。核心结论为2022市场风格切换回价值将依托于无风险收益率上升拐点出现。

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