4000亿大蓝筹快被“买爆”了 外资话语权不断提升(最新整理)
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深度解读：4000亿大蓝筹快被“买爆”了 外资话语权不断提升)
据数据，截至12月10日，【美的集团(000333)、股吧】（000333）QFII/RQFII/深股通投资者持有A股总数已达19.17亿股，占公司总股本比例的27.51%。最新数据显示，美的集团市值逼近4000亿。
今年3月5日，由于所有境外投资者持股比例超过28%，大族激光（002008）被禁止外资买盘的事件令市场为之一振。在此之前，被关闭沪港通交易通道的股票要追溯到2015年牛市。2015年5月19日，【上海机场(600009)、股吧】（600009）因总境外持股比例超过28%，沪港通买入通道被交易所暂时关闭，成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。
来自数据显示，截至12月10日，外资持有美的集团的股份数达19.17亿股，持股比例达27.51%，“只许卖不许买”的分界线28%近在眼前。根据相关规则要求，境外投资者共持有个别相关发行人已发行股份28%或以上时，上交所会通知联交所子公司，届时本交易所及联交所子公司将按实际可行情况尽快暂停接收相关中华通证券的中华通买盘，直至上交所表示境外投资者的持股量总额降至低于26%为止。
据数据，今年以来主要有两只股票达到过《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》规定的26%披露线，他们分别是【大族激光(002008)、股吧】和美的集团。今年初，这两只股票就会疯狂涌入的外资买盘打到了26%以上，其中大族激光率先达到禁买线。随后，两只股票的外资持股比例皆出现下滑，截至六月底，大族激光外资持续已经降到26%，但9月中旬，外资再杀回马枪，这次是美的集团，持股比例再超26%。随后，外资持股比例震荡上行，至12月10日，外资持股比例攀高至27.51%。
图片资料：4000亿大蓝筹快被“买爆”了 外资话语权不断提升)
若美的集团的外资持股比例超过28%，那将成为第三例“只许卖不许买”的股票。前两例即大族激光和上海机场。
近期，外资已经是连续20个交易日净买入，净买入金额将近700亿元。而在此之前，外资连续净买入最多的天数是32天，这发生在2017年1月份前后。
按照证监会要求，境外投资者的境内证券投资，应当遵循下列持股比例限制：
(一)单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%；
(二)所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30%。
证监会规定，所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计达到或超过该公司股份总数的26%时，交易所于次一交易日开市前通过本所网站公布境外投资者已持有该公司A股的总数及其占公司股份总数的比例。
同时，证监会还对当外资持股比例超出规定时，进行了操作指引：
当日交易结束后，单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票超过限定比例的，合格投资者应当在5个交易日内对超过限制的部分予以平仓，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
当日交易结束后，如遇所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计超过限定比例的，本所将按照后买先卖的原则，向合格投资者委托的证券公司及托管人发出平仓通知。不过，这些规则也存在调整的可能性。
内资一家合资基金公司权益投资主管表示：“我们不会看外资持有比例这种指标，更不会因此改变对一家公司的看法。”
事实上，从美的集团股价走势上，也能够看出资金的态度。在经历了3月7日、3月8日两日下跌后，股价下探至44元一线，随后美的集团股价并没有继续下探，反而成为了阶段性底部，并就此一路震荡上涨，于11月8日创出了历史新高60.80元/股。
安本标准投资中国股票投资部主管姚鸿耀表示：“中国消费股的估值高不是没有理由的，它有一个很大的支撑就是盈利增长非常强。跟其他国家比的话，中国的内需股还是比其他国家的内需股便宜。所以从国际投资的角度来看，我们还是青睐内需板块优质股，这些行业未来还会呈现结构性行情，中国内需消费是全球的一个重要投资亮点。”
事实上，外资对美的集团大比例买入的背后是外资对A股市场上消费股的偏爱。据美国证监会信息，海外公募基金中持有贵州茅台（600519）最多的基金是美国着名的长线投资机构资本集团，其9月末持有贵州茅台市值达60.5亿元(8.595亿美元)，是其必需消费中的第二大重仓股。
尽管消费股整体估值已然不低，但是外资机构仍持续看好其投资价值。安本标准投资中国股票投资部主管姚鸿耀认为，A股的内需消费股可能会成为全球的投资亮点。“我们做了比较研究，中国消费股的估值高不是没有理由的，其中最重要的就是盈利增长非常强。因为结构性的增长，也可以说是政策导向，中国的内需会继续受到政府支持。而且与其他国家相比，中国的内需股还是便宜的。所以从国际投资的角度来看，我们还是青睐内需板块中的优质个股。”
值得注意的是，外资持续流入后话语权亦不断提高。数据显示，12月11日，北向资金净买入23.68亿元，连续20个交易日净买入。截至12月11日，北向资金本月以来净买入292.64亿元，今年以来净流入3080.13亿元。具体看，本月以来格力电器（000651）被买入高达37.07亿元，五粮液（000858）、美的集团、立讯精密（002475）、贵州茅台的净买入金额均超过10亿元，恒瑞医药（600276）、万科A、长春高新（000661）、【京东方A(000725)、股吧】、中国平安的净买入金额也都超过5亿元。
业内人士认为，外资话语权在核心资产中体现得尤为明显，部分个股的成交额已经由北向资金主导，北向资金基本控盘了这些核心资产的短期走势。数据显示，从12月10日的沪股通和深股通前十大成交个股看，北向资金在不少个股上的成交额已经占到当日成交额的30%以上。如当日北向资金贡献了海天味业（603288）59.23%的交易额，对恒瑞医药、中国国旅（601888）的成交额占比也都超过50%。
不仅如此，从持股量占流通盘比例看，上述20只个股(12月10日沪股通和深股通前十大成交个股)中，北向资金的持股比例大都超过了公募基金三季度末的持股比例，仅长春高新、立讯精密、长电科技（600584）、温氏股份（300498）、牧原股份（002714）5只股票是公募基金的持股占比高于北向资金，且除长春高新外，公募持股比例优势并不明显。相反，北向资金对格力电器、恒瑞医药、五粮液、海康威视（002415）、贵州茅台、美的集团、中国国旅、海螺水泥（600585）这8只股票的持股占流通股比例均比公募基金高出10个百分点以上。
独家观点
某私募基金人士表示，一般来说，持有个股流通盘30%以上，就可以控盘了。北向资金事实上已经主导了很多核心资产股票的短期涨跌。
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