外资审美发生变化 后续更青睐“新核心资产”(最新整理)
核心观点：芯片
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深度解读：外资审美发生变化 后续更青睐“新核心资产”)
外资不买股票的这两天老金还真有些不习惯，好在圣诞节已经过去，明天他们又要来了!
近来，A股围绕3000点反复震荡，但外资持续“扫货”丝毫没有手软。12月以来北向资金累计净流入已超600亿元人民币。经过大幅上涨后，不少此前被内外资共同看好的优质白马股的估值已不便宜，明年再要获得像今年这样的收益概率大大降低，而外资选股新方向值得投资者。
先了解一下外资在最近突然加速流入的时空背景，首先，中美贸易谈判趋暖，人民币汇率升值，是驱动近期外资入场的重要变量。其次，全球股市与美股均再创新高，VIX(恐慌) 指数降至低位，风险偏好回暖加速外资布局新兴市场。
观察外资持仓数据可以看得更清楚,根据最新的外资持仓行业变化,绝大多数行业市值较前期回升。银行、非银和家电等行业市值回升靠前，分别增加109.41亿元、99.89亿元和85.47亿元，医药生物、农林牧渔等行业市值分别回落72.14亿元和49.53亿元。
图片资料：外资审美发生变化 后续更青睐“新核心资产”)
前20大重仓股大部分增持，其中【格力电器(000651)、股吧】（000651）、洋河股份（002304）和中国平安（601318）分别增持0.46%、0.41%和0.23%;海尔智家（600690）和万科A分别减持0.28%和0.18%。
从近1个月来北向资金买入的股票来看，外资的审美似乎发生了一些改变。以下是上周北向资金增持的股票占流通股变动最大的10家公司。
根据数据显示，外资增仓的主线大致有3条，即后房地产周期、以计算机和传媒为代表的科技股，以及回调的消费股。
其中度最高的就是科技股，芯片公司【韦尔股份(603501)、股吧】（603501）今年上涨了443%，市盈率升至750倍以上。公司今年前九个月净利接近腰斩，但同时外资加仓2200万股，占其流通股比重超过15%。而原因就是韦尔股份在国内芯片行业的领导地位。另一家今年上涨了234%的芯片股兆易创新（603986），外资持股也是节节攀升。可以说这一批芯片股的连续暴涨外资是幕后重要的推手。
（韦尔股份外资持仓与股价走势）
而暴力买入还不止于此，另一家被看上的芯片股【全志科技(300458)、股吧】（300458）上周强势涨停，盘后的龙虎榜显示深股通买入2962万元。
对此，东方证券首席经济学家邵宇在“2019中国金融发展论坛”中表示，从我近期的路演来看，外资也跟我们一样，他们对核心资产产生了极大的兴趣。在跟他们交流中发现，他们在买科技类的品种，在未来可能会推升市场对大型科技股的投资热情。
独家观点
最后，老金认为外资对某些行业的短期集中加仓行为，值得我们重点。从市场经验来看，外资在某个行业布局一段时间以后，往往会出现行业景气上行或筹码集中所带来的估值提升。
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