：原股东,优先配售,回售 图片资料

深度解读：本周可转债申购一览表（2月10日-2月14日）)

　　本周可转债申购一览表（2月10日-2月14日）

　　

　　恩捷转债(128095)信息一览

　　

发行状况 债券代码 128095 债券简称 恩捷转债 申购代码 072812 申购简称 恩捷发债 原股东配售认购代码 082812 原股东配售认购简称 恩捷配债 原股东股权登记日 2020-02-10 原股东每股配售额(元/股) 1.9866 正股代码 002812 正股简称 【恩捷股份(002812)、股吧】 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 16.00 申购日期 2020-02-11 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年2月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年2月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 65.71 正股市净率 12.29 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 64.61 转股价值 101.70 转股溢价率 -1.67% 回售触发价 45.23 强赎触发价 83.99 转股开始日 2020年08月17日 转股结束日 2026年02月11日 最新赎回执行日 – 赎回价格(元) – 赎回登记日 – 最新赎回公告日 – 赎回原因 – 赎回类型 – 最新回售执行日 – 最新回售截止日 – 回售价格(元) – 最新回售公告日 – 回售原因 – 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 16.00 债券年度 2020 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 – 上市日 – 退市日 – 起息日 2020-02-11 止息日 2026-02-10 到期日 2026-02-11 每年付息日 02-11 利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

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　　奥瑞转债(128096)信息一览