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规模效应并未提升宁德时代盈利能力(最新整理)

访客4年前 (2021-10-20)网络黑客1018

核心观点:宁德时代,下滑,动力电池

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深度解读:规模效应并未提升宁德时代盈利能力)

  近段时间,宁德时代披露了2021年中期业绩报告。根据数据显示,今年上半年,公司实现营业收入441亿元,同比增加134%;归母净利润44.8亿元,同比增加131%。收入和利润增速基本同步。

  2021年前6个月,国内新能源汽车和锂电池销量都创下历史新高,宁德时代装机量约25.8GWh,同比增长近200%,收入和利润实现双增。但是,公司盈利能力并没有随着规模的大幅加大而增强。

  上半年,宁德时代毛利率27.26%,相比去年27.76%稍微有所下降,其中第二季度毛利率27.2%,环比持平,同比下滑了2个百分点;净利率12.08%,相比去年12.13%同样略有下滑,其中二季度净利率10.2%,环比持平,同比下滑2个百分点。

  动力电池是公司最重要的业务,在上半年440亿营收中占到304亿。该部分业务的毛利率从2016年近45%,一路下滑至23%。动力电池销售规模成倍增加,但毛利率遭遇腰斩。之后随着动力电池规模不断变大,盈利能力是不是能像市场预期的一样止跌企稳甚至回升,还存在着不确定性。

  原材料成本和折旧对利润影响仍滞后,今年以来原材料价格的大幅上涨,是宁德时代毛利率继续下滑的重要因素。


图片资料:规模效应并未提升宁德时代盈利能力)

  据了解,今年年初至7月末,绝大多数电池材料的售价都出现了不同程度的上涨。其中,最上游的碳酸锂和氢氧化锂,7个月的涨幅分别达到70%和90%。中游材料六氟磷酸锂的涨幅最大,达到270%。受此影响,电解液售价也增长达到120%左右。占动力电池成本最高的正极材料,今年前7个月涨幅也达到30%-40%。

  数据显示,本周工业级碳酸锂报价为10.1万元/吨,较上周上涨8.6%,电池级碳酸锂报价10.4万元/吨,较上周上涨8.3%。一周时间内涨幅近10%,涨价呈现加速状态。

独家观点

  鉴于考虑到宁德时代期初存货132亿,期末存货242亿,相当于1个季度以上的收入,说明原材料价格上涨对公司毛利率的反映滞后1个季度。在当下锂价趋势下,宁德时代可能将会面临更大的成本上行压力。

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评论列表

末屿萌晴
3年前 (2022-06-01)

.76%稍微有所下降,其中第二季度毛利率27.2%,环比持平,同比下滑了2个百分点;净利率12.08%,相比去年12.13%同样略有下滑,其中二季度净利率10.2%,环比持平,同比下滑2个百分点。  动力电池是公司最重要的业务,在上半年440亿营收中占到30

温人青尢
3年前 (2022-06-01)

电解液售价也增长达到120%左右。占动力电池成本最高的正极材料,今年前7个月涨幅也达到30%-40%。  数据显示,本周工业级碳酸锂报价为10.1万元/吨,较上周上涨8.6%,

可难粢醍
3年前 (2022-06-01)

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森槿织谜
3年前 (2022-06-01)

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