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配股是好事还是坏事(配股10配3是什么意思)

访客3年前 (2021-09-25)网络黑客680

因为昨天的时间,有两个重要内容写不出来:小米和比亚迪的配股问题。

先说小米配股:融资31亿美元,可转债融资9亿美元,共计40亿美元。匹配价格为每股23.7港元,价格折扣为9.4%。

我来告诉你,港股配股和a股配股不一样。

a股配股是按持股比例向全体股东募集资金,低价发行新股。比如股价10元,10配3,价格配5元。如果你持有1000股,需要按照10比3的比例分配300股。单价5元,要交1500。我不交怎么办?很简单,因为配售价格低,配售股份上市时,需要重新计算股价。

在上例中,除权价格为:

(10元*10股+5元*3股)/(10股+3股)=8.85元

如果你支付1500元,低价认购配股,你的成本会降到8.85,不会亏钱。

不交的话,原来10元的股价会直接变成8.85元,马上亏损11.5%。

所以a股配股等于逼老股东存钱,是一种流氓行为,是装死股东的杀手锏——不看新闻,肯定会增加损失。现在a股配股很少。一旦被发现,建议你及时卖掉,不要和流氓玩。

港股的配股相当于a股的增加。但是程序应该很简单。

一般采用“先老后新”的方法,即大股东持有部分股份,根据市场价格折价出售给特定投资者。然后向大股东发行新股。新投资者可以立即出售,没有锁定期。所以港股配股一般是当天破发,股价一次性跌回原位,当天成交量巨大。

随着新股的配股,股本数量增加,原有投资者权益被稀释,所以每股内在价值会下降,这是股价下跌的内在、中期和长期原因。

另一方面,一些新的投资者会立即套现,获得超短期收益,这是股价下跌的外部和短期原因。

当两个原因导致股价不一致下跌时,市场可能会出现套利机会。比如今天的小米为了一笔钱圈地,我却趁机圈住了他。

先说一个账号:小米昨天收盘26.15港元,股本249亿股,市值845亿美元。这次融资40亿美元,每股稀释比例为40/(40+845)=4.5%,由于内部原因导致股价下跌4.5%。

第二个账户,配置价为23.7亿港元,比昨天收盘价低9.4%,也就是说,由于外部原因,股价最多下跌了9.4%。

有了这两个数字,我心里轻松多了。一旦股价跌至9.4%左右,就可以买入,股价回到4.5%左右,就可以小赚一笔。

小米上午停牌,下午1点复牌。开盘价仅为23.75港元,下跌9.2%。我立刻买入20%的仓位,以23.70卖出。好在股价一路反弹。当它反弹到5.5%的时候,我全卖了,半个小时赚了4.5%。

这是一种标准的套利行为,即利用配股港股造成的即时定价差异获取超短期收益。也使用T+0交易规则。当天卖小米不是什么馊主意,而是缺乏研究,不愿意长期持有。个人观点——小米受益于华为制裁和荣耀销售。如果以后华为放松制裁,荣耀整合顺利,还是会威胁到小米。

有人说你这样做是因为你不诚实地工作,或者你应该诚实地进行价值投资。其实这是一种数学套利,在股市中是最有确定性的。比价值投资、趋势投资、主题投资更具有确定性。半个小时,肯定赚了4.5%。按照现在的市场利率,银行理财产品一年赚的不到4.5%。赚钱和控制风险是可取的。然而,这种数学套利的机会很少,尤其是对散户而言。

经常有人问我,学了这么多年奥数,数学成绩这么好,对炒股有多大帮助?

我的感觉是,数学好不是炒股的充分条件或必要条件,而是强化条件。在其他条件相同的情况下,擅长数学可以让你更快更好地发现和捕捉机会。无论是计算各种业绩、估值、预期差、套利空间,还是看各种k线、分时线、图形指标,都可以更好,但真的不是决定性因素。

先说比亚迪配股。他在AH上市,但为了快速获得外汇,他选择发行港股。公告称最多配售20%的港股。

请注意,比亚迪只有1/3的股份是港股,也就是说配售股本占总股本的1/15,稀释比例为6.25%。不过这只是草稿,价格和参与者都没说。

之前说了,9月份买了比亚迪,成本90,180左右减仓一半。最近h股走势比a股好,AH的升水率一直在9%左右,所以换了a股,所以今天跌的少了一点。

比亚迪h股最多跌了9.7%,跌了9%我就加仓。从基本面来看,我更看好比亚迪。其刀片电池、新型号韩、唐、秦斗以产能为准,供不应求。这样的公司集资可以增加产能,满足市场需求。所以我没有选择放轻松我的位置。然而,由于信息尚不清楚,只增加了少量职位。

第三个名额是龙湖。按照刚才的算法,配置价格打了7.5%的折扣,股本稀释不到1%。今天股价暴跌12%。可能有人会问,按照你对小米的计算,这个机会更好。为什么反而跌得这么惨?

这就是我刚才说的:数学好只是炒股的锦上添花。如果你只会数数,不研究基本面政策,今天肯定是被困龙湖坑了。

龙湖是港股中的强势股。目前内地股票中有很多优质股,估值不到4PE。就连龙头老大万科也只有7PE。但是龙湖是15PE。

大家都是关键的地产股,不管是行业前景还是政策调控,大家都是半斤八两。但是这个估值水平是别人的四倍,只能是强村。现在大股东趁机高估值发行股票,很可能成为拆散强村的导火索。一旦恢复原状,即使估值和万科一样,股价也要减半。当然可能不是这样,但是风险真的很大,我肯定不会碰这只股票。

今天三只股票都在进行配股和增发,但我看到表面配股下的深层原因不同,所以我采取了不同的买入和卖出决策。可以这样描述:看配股方的固定涨幅,涨跌不一样。

盘后公告,富时中国A50指数换仓,从个股转入转出进行分析。我和杨大师口味一样。

操作总结:

a股和港股的操作就在上面。

美股昨晚没有运行。新开的GMHI波动剧烈,不读书的朋友也不建议盲目跟风,我自己只买了10%的仓位。

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现,获得超短期收益,这是股价下跌的外部和短期原因。当两个原因导致股价不一致下跌时,市场可能会出现套利机会。比如今天的小米为了一笔钱圈地,我却趁机圈住了他。先说一个账号:小米昨天

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也就是说配售股本占总股本的1/15,稀释比例为6.25%。不过这只是草稿,价格和参与者都没说。之前说了,9月份买了比亚迪,成本90,180左右减仓一半。最近h股走势比a股好,AH的升水率一直在9%左右,所以换了a股,所以今天跌的少了一点。比亚迪h股最多跌了9.7%,跌了9%我就加仓。从基本面来看

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同的买入和卖出决策。可以这样描述:看配股方的固定涨幅,涨跌不一样。盘后公告,富时中国A50指数换仓,从个股转入转出进行分析。我和杨大师口味一样。操作总结:a股和港股的操作就在上面。美股昨晚没有运行。新开的GMHI波动剧烈,不读书的朋友也不建议盲目

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