图片资料：本周可转债申购一览表（12月30日-1月3日）)

　　新天转债(128091)信息一览

　　

发行状况 债券代码 128091 债券简称 新天转债 申购代码 072873 申购简称 新天发债 原股东配售认购代码 082873 原股东配售认购简称 新天配债 原股东股权登记日 2019-12-27 原股东每股配售额(元/股) 1.5410 正股代码 002873 正股简称 【新天药业(002873)、股吧】 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 1.77 申购日期 2019-12-30 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年12月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的新天转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 16.25 正股市净率 2.67 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 16.49 转股价值 98.54 转股溢价率 1.48% 回售触发价 11.54 强赎触发价 21.44 转股开始日 2020年07月06日 转股结束日 2025年12月30日 最新赎回执行日 – 赎回价格(元) – 赎回登记日 – 最新赎回公告日 – 赎回原因 – 赎回类型 – 最新回售执行日 – 最新回售截止日 – 回售价格(元) – 最新回售公告日 – 回售原因 – 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 1.77 债券年度 2019 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 – 上市日 – 退市日 – 起息日 2019-12-30 止息日 2025-12-29 到期日 2025-12-30 每年付息日 12-30 利率说明 第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。

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　　正裕转债(113561)信息一览

　　

发行状况 债券代码 113561 债券简称 正裕转债 申购代码 754089 申购简称 正裕发债 原股东配售认购代码 753089 原股东配售认购简称 正裕配债 原股东股权登记日 2019-12-30 原股东每股配售额(元/股) 1.8740 正股代码 603089 正股简称 【正裕工业(603089)、股吧】 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.90 申购日期 2019-12-31 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 1、公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、社会公众投资者:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 15.40 正股市净率 2.89 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 14.21 转股价值 108.37 转股溢价率 -7.73% 回售触发价 9.95 强赎触发价 18.47 转股开始日 2020年07月07日 转股结束日 2025年12月30日 最新赎回执行日 – 赎回价格(元) – 赎回登记日 – 最新赎回公告日 – 赎回原因 – 赎回类型 – 最新回售执行日 – 最新回售截止日 – 回售价格(元) – 最新回售公告日 – 回售原因 – 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.90 债券年度 2019 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 – 上市日 – 退市日 – 起息日 2019-12-31 止息日 2025-12-30 到期日 2025-12-31 每年付息日 12-31 利率说明 第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.2%,第六年为2.5%。

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